اعلنت شركة الخليج القابضة امس خططها الرامية الى ادراج الصكوك التي اصدرتها شركة صكوك فيلامار المحدودة التابعة لها والتي تصل قيمتها الى 190 مليون دولار في بورصة دبي العالمية، رهنا بحصولها على الموافقة النهائية. ولقد قامت مؤسسة مريل لينش الدولية بترتيب هذا الاصدار، وتقوم باداراته بالاشتراك مع مصرف الراجحي الذي يعد واحدا من اكبر المصارف الاسلامية في العالم واكبر مصرف مدرج في سوق المال في المملكة العربية السعودية. كما تم تكليف مؤسسة ميريل لينش الدولية للعمل كحافظ لقيد الاسهم لهذا الاصدار الذي تم اطلاقه وتسعيره بنجاح في 18 ابريل 2008.

وتم تعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها الى 190 مليون دولار وتمتد على مدى خمس سنوات بمعدل 275 نقطة اساس على مدى ثلاثة اشهر بسعر الاقتراض ما بين البنوك في لندن (ليبور).

ولقد تم اطلاق الصكوك المقومة بالدولار الاميركي وفق سعر التعويم في 18 ابريل الجاري، وهي مضمونة بمشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي دون الرجوع الى مالك المشروع. وتبلغ التكلفة الاجمالية للبناء، غير شاملة تكاليف التمويل، 605 ملايين دولار اميركي. ويتألف المشروع من خمسة عناصر رئيسية هي الابراج الملتوية، والشقق العصرية، وفلل السطح، والفلل العائمة والممشى البحري.

وتعليقا على هذا الاصدار الناجح للصكوك، قال احمد الامير نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة «بفضل استمرار ادائها المالي الممتاز، قامت شركة الخليج القابضة بدراسة العديد من الخيارات القصيرة والمتوسطة الاجل لتنويع قاعدتها التمويلية بالشكل الامثل الذي يسهم في دعم مشاريع الشركة القائمة وخططها للتوسع عالميا، كما هو موضح في استراتيجيتها المتوسطة الاجل التي تم كشف النقاب عنها اخيرا. لهذا تشكل هذه العملية تأكيدا مهما على الثقة بالاستراتيجية التي تتبعها شركة الخليج القابضة والشركات التابعة لها وتبشر بالخير لمستقبل الاستثمارات التي هي في طريقها الى التنفيذ.

واضاف الامير «ان التسعير الحريص والمتأني لهذا الاصدار قد اظهر وبوضوح الطلب القوي والرغبة الكبيرة في تمويل صفقات مبتكرة. ان شركة الخليج القابضة يسعدها ان تتعاون مع مؤسسات مصرفية استثمارية رائدة مثل ميريل لينش الدولية ومصرف الراجحي المرموق، اللذين لعبا دورا كبيرا من جانبهما لضمان نجاح هذا الاصدار».

وتعليقا على هذه العملية، قال المدير الاداري ورئيس الاستثمارات المصرفية في ميريل لينش تركيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وليد العمير «ان هذه العملية تمثل خطوة مهمة الى الامام لاسواق العقار والتمويل الاسلامي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وباعتبارها اول صكوك تصدر على الاطلاق غير مدعومة بالاصول، فان ميريل لينش تتوقع ان تكون هذه الصفقة المعيار والمقياس لغيرهامستقبلا. كما ان قدرة ميريل لينش على تأمين التمويل بالدولار الاميركي، وبأسعار تنافسية في هذه البيئة الائتمانية يدل علىقوة اسمنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلى المستوى العالمي».

ويأتي اصدار هذه الصكوك في اعقاب المبيعات القياسية التي حققتها المرحلة الاولى من مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي، والذي يشكل احد المشروعين العملاقين اللذين تطورهما شركة الخليج القابضة في البحرين، والمشروع الاخر هو داون تاون العرين الذي يقع ضمن مشروع العرين التطويري. اضافة الى ذلك فلقد حصل المشروع على جائزة افضل مشروع عقاري للعام ضمن جوائز الاعمال العربية 2008، التي تنظمها مجموعة اي تي بي للنشر في دبي.